장중 5% 넘본 10년물, AI 속도 조절에 뉴욕 하락 마감

연방준비제도의 기준금리 인상 가능성이 굳어진 가운데 미국채 10년물 금리가 장중 5%를 넘어서면서 뉴욕 3대 지수가 일제히 하락했습니다. AI 투자 속도 조절 우려가 반도체와 하드웨어를 눌렀지만, 오른 종목이 더 많았고 방어 업종과 사이버보안으로 매수세가 옮겨간 하루였습니다.

금리가 누른 하루, 그래도 오른 종목이 더 많았다

간밤 뉴욕 증시를 누른 것은 금리였습니다. 연방준비제도가 16일 회의에서 기준금리를 0.25%포인트 올려 3.75~4.00%로 높일 것이라는 쪽에 무게가 실렸고, CME 페드워치 기준 인상 확률은 90%를 넘어섰습니다. 워시 의장이 잭슨홀에서 내놓은 매파적 발언과 8월 소비자물가 상승률이 3.4%로 예상에 부합한 점이 이런 기대를 굳혔습니다. 금리 인하를 요구해 온 트럼프 대통령의 압박과 인상으로 기운 시장 기대가 엇갈린 점도 긴장을 키웠습니다. 미국채 10년물 금리는 장중 5%를 넘어섰다가 4.961%로 마감해 전날보다 0.01%포인트 낮아졌지만, 5%를 눈앞에 둔 레벨 자체가 위험자산에는 부담이었습니다. 변동성지수는 7.95% 올라 17.1을 기록했습니다. S&P 500은 0.48%, 나스닥 종합은 0.56%, 다우존스는 0.29% 내렸습니다. 다만 오른 종목이 304개로 내린 종목 252개보다 많아, 지수 하락은 시가총액 상위 기술주에 집중된 그림이었습니다.

AI 속도 조절론이 갈라놓은 IT 안에서

업종별로는 IT/기술이 1.61% 내려 가장 부진했습니다. AI 투자 속도가 둔화될 수 있다는 우려가 하드웨어 쪽을 정조준했습니다. 광섬유와 디스플레이 소재를 다루는 Corning이 13.7% 빠졌고, 20억달러 규모 증자 계획이 재료로 얹혔습니다. 반도체 검사장비의 Teradyne이 13.3%, 광통신 부품의 Coherent가 12.73%, AI 연결 반도체의 Astera Labs가 11.74%, 서버의 Hewlett Packard Enterprise가 10.76% 하락하며 AI 공급망 전반이 흔들렸습니다. 반대편에는 사이버보안이 있었습니다. CrowdStrike는 연례 행사에서 신규 보안 제품을 선보이고 목표주가 상향이 잇따르며 13.85% 뛰었고, Palo Alto Networks가 13.09%, Fortinet이 9.04% 올랐습니다. IT 리서치 업체 Gartner도 9.73% 상승해 방향이 엇갈렸습니다.

방어주로 옮겨간 돈, 달러와 코인은 따로 움직였다

매수세는 방어적인 쪽으로 옮겨갔습니다. 통신서비스가 2.08%로 가장 많이 올랐고 헬스케어 1.45%, 필수소비재 1.16%가 뒤를 이었습니다. 고금리 국면에서 안정적 현금흐름을 갖춘 업종으로 자금이 모인 흐름입니다. 달러인덱스는 0.35% 오른 99.467을 기록했고, WTI 유가는 배럴당 102달러로 0.6% 상승해 물가 부담을 키우는 재료로 남았습니다. 금 선물은 0.34% 내린 4,337.2달러였습니다. 암호화폐는 결이 달랐습니다. 비트코인이 2.17% 올라 79,003달러, 이더리움이 1.11% 상승했고, 규제 법안 표결 기대가 겹치며 Coinbase Global 주가가 9.24% 뛰었습니다. 니어프로토콜은 9.94% 올랐습니다.

국내 증시가 살필 대목

국내 증시로 눈을 돌리면 두 갈래를 살필 만합니다. 하나는 AI 하드웨어 약세입니다. 광학 부품과 검사장비, AI 연결 반도체가 한꺼번에 밀린 만큼, 같은 공급망에 얹힌 국내 반도체와 장비 업종의 투자 심리에 영향을 줄 수 있습니다. 다른 하나는 금리와 달러입니다. 미국 금리가 5% 부근까지 오르고 달러가 강해지면 환율과 외국인 수급, 그리고 밸류에이션 부담이 큰 성장주에 압력으로 작용합니다. 반면 간밤처럼 통신·헬스케어·필수소비재 같은 방어 업종으로 무게가 옮겨가는 흐름이라면 국내에서도 비슷한 순환매가 관심을 받을 수 있습니다. 유가 상승은 정유와 조선 등 일부 업종에는 다르게 읽히는 재료입니다.

이번 주, FOMC 점도표까지

이제 시선은 회의로 향합니다. 현지 15일 화요일 밤 연준은 이틀 일정의 통화정책 회의를 시작하고, 이번 주 미국 8월 소매판매와 산업생산 등 지표가 함께 발표됩니다. 초점은 현지 16일 나오는 회의 결과와 함께 공개되는 점도표입니다. 인상 여부뿐 아니라 위원들이 그리는 향후 금리 경로가 시장의 다음 방향을 가를 재료로 꼽힙니다. 같은 주에 영란은행이 현지 17일, 일본은행이 현지 18일 각각 금리를 결정하며, 주요국 통화정책이 한 주에 몰려 있습니다. 기업 실적으로는 주택건설업체 Lennar와 물류의 FedEx 발표가 예정돼 있습니다.

오늘의 급등·급락 (S&P 500·나스닥 100 기준)

업종과 시장 폭 (S&P 500·나스닥 100 기준)

함께 본 지표

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