유가·10년물 금리 동반 상승에 뉴욕증시 사흘 연속 하락

9월 9일 뉴욕증시는 국제 유가가 다시 100달러 선을 위협하고 미국채 10년 금리가 2023년 이후 최고로 오르면서 3대 지수가 사흘 연속 내렸습니다. S&P 500은 7,636.36으로 0.48% 밀렸고, 물가 재점화 우려가 다음 주 연방공개시장위원회를 앞둔 시장을 짓눌렀습니다.

유가와 금리, 두 개의 압력

이날 장을 누른 것은 유가와 금리였습니다. 중동 정세가 다시 불안해지자 국제 유가가 100달러 선에 근접했고, WTI는 배럴당 97.21달러로 1.21% 올랐습니다. 여기에 미국채 10년 금리가 4.837%로 0.03%p 오르며 2023년 이후 가장 높은 수준에 닿았습니다. 물가를 다시 밀어 올릴 두 재료가 겹치자 위험자산 선호가 빠르게 식었습니다. S&P 500은 7,636.36으로 0.48%, 나스닥 종합은 26,253.34로 0.64%, 다우존스는 52,380.66으로 0.77% 하락했습니다. 오른 종목은 111개, 내린 종목은 447개로 약세가 압도적이었고, VIX는 16.46으로 4.71% 뛰었습니다. 업종별로는 에너지만 0.38% 상승했고 통신서비스와 경기소비재, 필수소비재가 나란히 밀렸습니다.

다음 주 연준, 인하가 아니라 인상을 재는 시장

금리 상승의 배경에는 다음 주로 다가온 연준 회의가 있습니다. 9월 15일과 16일 열리는 연방공개시장위원회를 앞두고, 로이터 조사에서 경제학자 약 70%가 이번 회의 동결을 예상했지만 인상을 점치는 응답 비중이 지난달보다 눈에 띄게 늘었습니다. 유가와 물가 지표가 다시 오르면 인하는커녕 인상 가능성까지 열어둬야 한다는 시각입니다. 반면 트럼프 대통령은 연준에 금리 인하를 거듭 요구하고 있어 정책 방향을 둘러싼 긴장이 커졌습니다. 이런 줄다리기 속에 달러인덱스는 98.783으로 보합에 머물렀습니다.

소프트웨어는 웃고, 소비·케이블은 울고

약세장 속에서도 인공지능 소프트웨어는 따로 움직였습니다. Cloudflare는 OpenAI 기술을 접목한 AI 보안 플랫폼을 내놓으며 10.51% 급등했고, 메타는 개인용 AI 에이전트 '뮤즈'를 공개하며 6.55% 올랐습니다. Datadog도 7.15% 뛰며 기술주 지수를 겨우 보합에 붙들어 놓았습니다. 반면 Casey's General Stores는 매출과 이익이 예상을 웃돌았는데도 동일점포 매출 증가율이 기대에 못 미치자 14.24% 급락했습니다. 케이블 업종에서는 Charter Communications가 8.13%, Comcast가 6.61% 빠지며 통신서비스 업종의 부진을 이끌었습니다.

금은 이자에 밀리고, 코인은 관망

안전자산인 금은 온스당 4,446.8달러로 0.31% 내렸습니다. 금리가 오르자 이자가 붙지 않는 자산의 매력이 줄어든 영향입니다. 가상자산도 지표 발표를 앞두고 관망세가 짙었습니다. 비트코인은 78,579달러로 0.22%, 이더리움은 0.49% 하락했고, 국내 시세가 해외보다 0.91% 높은 김치프리미엄이 유지됐습니다. 개별 종목에서는 니어프로토콜이 9.33% 상승하며 흐름을 거슬렀습니다.

국내 증시가 살필 대목

간밤 흐름은 국내 증시에 몇 갈래 실마리를 남깁니다. 유가 상승은 정제마진 측면에서 정유와 에너지 업종에 우호적으로 읽히지만, 연료비 부담이 커지는 항공과 일부 화학에는 반대 방향으로 작용합니다. 미국 장기금리 상승과 물가 재점화 우려는 밸류에이션이 높은 성장주, 특히 2차전지와 바이오처럼 금리에 민감한 업종에 부담을 줍니다. 반도체는 앞서 발표된 브로드컴의 견조한 인공지능 매출이 업황을 뒷받침하는 재료로 남아 있어, 개별 실적과 유가·금리 흐름을 함께 지켜볼 필요가 있습니다.

오늘 밤과 이번 주 일정

오늘 밤 미국 시장은 생산자물가지수 발표와 유럽중앙은행의 통화정책 결정을 함께 맞습니다. 시장은 유럽중앙은행이 기준금리를 0.25%포인트 올려 2.50%로 인상할 가능성을 높게 보고 있습니다. 이어 9월 11일에는 8월 소비자물가지수가 나옵니다. 최근 강한 지표와 유가 상승이 겹친 만큼 물가 수치 하나하나에 관심이 쏠려 있습니다. 다음 주 9월 15일과 16일에는 연방공개시장위원회 회의가 예정돼 있고, 이번 주에는 어도비 실적도 발표됩니다. 잇단 재료가 금리 경로에 대한 시장의 판단을 시험대에 올려놓습니다.

오늘의 급등·급락 (S&P 500·나스닥 100 기준)

업종과 시장 폭 (S&P 500·나스닥 100 기준)

함께 본 지표

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