유가와 금리 동반 상승에 3대 지수 하락, S&P 7,686

간밤 뉴욕증시는 중동 지정학과 연준의 매파 신호가 겹치며 3대 지수가 모두 내렸습니다. S&P 500은 7,686.14로 0.33% 내렸고 다우존스는 0.70% 밀렸습니다. 에너지가 홀로 오른 가운데 내린 종목이 오른 종목을 크게 앞섰습니다.

유가와 금리를 함께 밀어 올린 두 사건

주말 사이 미군이 호르무즈 해협 인근 이란 목표물을 타격하면서 중동 긴장이 다시 불거졌습니다. 원유 공급 차질 우려가 커지며 에너지 업종이 2.04% 올라 홀로 강세를 보였습니다. 다른 한 축은 연준입니다. 워시 연준 의장이 잭슨홀에서 인플레이션 둔화가 충분치 않다며 매파적 신호를 보내자 9월 금리 인상 가능성이 다시 부각됐습니다. 위험 회피 심리에 S&P 500은 7,686.14로 0.33%, 다우존스는 53,185.9로 0.70% 내렸고 나스닥 종합은 26,370.89로 0.12% 하락에 그쳤습니다. 오른 종목은 87개, 내린 종목은 221개로 하락이 뚜렷하게 앞섰습니다.

연준 셈법이 갈라놓은 업종

워시 의장의 발언 이후 시장은 9월 인상 쪽으로 기울었고, 국채 금리가 오르자 금리에 민감한 업종이 먼저 흔들렸습니다. 유틸리티가 1.98% 내려 가장 부진했고 경기소비재와 소재, 통신서비스도 1% 넘게 밀렸습니다. 트럼프 대통령은 금리가 너무 높다며 인하를 압박했지만 연준 수장은 반대 방향을 가리켰고, 엇갈린 신호 속에 금융과 부동산도 약세를 보였습니다. 반면 유가 강세를 등에 업은 에너지와, 실적 발표를 앞둔 반도체가 포함된 IT/기술은 0.32% 오르며 버텼습니다.

테슬라는 오르고 PG&E는 무너지고

테슬라는 5.51% 올라 대형주 가운데 가장 눈에 띄었습니다. 이번 주 예정된 사이버캡 공개 행사와 로보택시 사업 확대 기대가 매수세를 불렀습니다. 반대편에는 PG&E가 있었습니다. 캘리포니아 주 의회가 산불 배상 책임 한도를 제한하는 법안을 막았다는 소식에 20.06% 급락했습니다. Take-Two Interactive Software는 대표작 신작을 둘러싼 유출 논란 속에 6.67% 내렸습니다. 유전 서비스 업체 SLB가 4.83%, Petrobras가 4.43% 오른 것은 유가 강세와 맞닿아 있습니다.

금리는 위로, 달러는 아래로

미국채 10년물 금리는 0.04%포인트 오른 연 4.76%를 기록했습니다. 반면 달러인덱스는 99.413으로 0.29% 내렸고, 금 선물은 4,500.4달러로 0.42% 올랐습니다. WTI 유가는 86.26달러로 0.58% 상승했습니다. 위험 회피 분위기에 VIX는 14.92로 3.4% 뛰었습니다. 가상자산에서는 비트코인이 79,016달러로 8만 달러 문턱에서 숨을 골랐습니다. 비트코인을 대량 보유한 Strategy가 4.42% 올랐고, 저장장치 업체 Sandisk도 5.5% 상승했습니다. 이더리움은 0.97% 내렸습니다.

오늘 국내 증시가 살필 고리

간밤 흐름은 국내 증시로 몇 갈래로 이어질 수 있습니다. 유가 상승과 중동 긴장은 정유와 조선, 방산 업종의 재료가 될 수 있고, 반대로 국채 금리 상승은 성장주와 금리 민감 업종에 부담으로 작용할 수 있습니다. 미국 반도체주가 이번 주 브로드컴 실적을 앞두고 관망세를 보인 만큼 국내 반도체와 부품주도 같은 이벤트에 시선을 둘 수 있습니다. 다만 3대 지수 낙폭이 크지 않고 나스닥이 선방한 점은 위험 회피가 전면적이지는 않았음을 보여줍니다.

고용지표와 연준으로 향하는 한 주

관심은 노동 지표와 연준으로 모입니다. 현지 9월 1일에는 ISM 제조업 지수와 JOLTS 구인 건수가 나오고, 브로드컴의 실적 발표도 예정돼 있습니다. 이어 3일에는 테슬라의 사이버캡 공개 행사와 ISM 서비스업 지수가, 금요일인 4일에는 8월 비농업 고용과 실업률이 발표됩니다. 이번 고용 보고서는 9월 중순 연방공개시장위원회 회의를 앞둔 마지막 지표라는 점에서 무게가 실립니다. 워시 의장의 매파 발언 이후 시장이 인상 가능성을 다시 저울질하는 국면인 만큼 지표 하나하나가 그 셈법을 흔들 수 있습니다.

오늘의 급등·급락 (S&P 500·나스닥 100 기준)

업종과 시장 폭 (S&P 500·나스닥 100 기준)

함께 본 지표

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