연준 의사록에 눌린 3대 지수, 코인은 나홀로 랠리

간밤 뉴욕 증시가 7월 FOMC 의사록의 매파적 기조에 3대 지수 모두 하락했습니다. 재무부의 국채 바이백 확대에도 장기 금리가 되레 오르며 위험 자산이 눌렸지만, 비트코인을 비롯한 암호화폐는 유동성 기대에 큰 폭으로 반등했습니다.

매파 의사록과 바이백이 부딪힌 하루

간밤 뉴욕 증시를 움직인 축은 이날 공개된 7월 FOMC 의사록이었습니다. 위원 다수가 물가가 충분히 내려오지 않으면 추가 긴축이 필요하다고 봤고, 일부는 현재 금융 여건이 물가를 2%로 되돌릴 만큼 조이지 못하고 있다고 짚었습니다. 9월 회의에서 금리 인상 카드가 다시 거론되며 시장의 셈법이 복잡해졌습니다.

여기에 재무부 변수가 겹쳤습니다. 베선트 장관이 장기 국채 바이백을 확대하겠다고 밝히면서 장 초반에는 금리 부담이 누그러지는 듯했지만, 의사록의 매파적 색채가 확인되자 장기 금리는 다시 위로 방향을 틀었습니다. 미국채 10년물 금리는 0.04%p 오른 4.696%로 마감했고, VIX는 7.52% 뛴 16.01을 기록했습니다. 다우존스가 1.32%, 나스닥이 1%, S&P 500이 0.87% 내렸고, 상승 종목은 185개에 그친 반면 하락 종목은 367개에 달했습니다.

월마트 급락이 가른 실적 장세

종목별 명암은 실적이 갈랐습니다. 월마트는 2분기 조정 주당순이익과 매출이 시장 예상을 웃돌았고 연간 가이던스도 올렸지만 주가는 9.15% 급락했습니다. 미국 동일 매장 매출 증가율이 2.6%로 6년 만에 가장 낮았고, 3분기 이익 전망도 기대에 못 미친 점을 시장이 무겁게 받아들였습니다. 소비 둔화 신호로 읽히며 경기소비재 업종이 1.3% 밀렸습니다.

반대편에는 Nordson이 있었습니다. 3분기 실적이 예상을 넘고 가이던스를 올리면서 8% 오른 사상 최고가로 마감했습니다. 이날 가장 부진했던 업종은 헬스케어로 1.53% 하락했고, 모더나와 Intuitive Surgical 등 대형 종목의 낙폭이 지수를 눌렀습니다.

채권과 코인으로 갈린 유동성 신호

위험 회피 속에서도 자금은 한쪽으로만 흐르지 않았습니다. 달러인덱스는 98.841로 거의 제자리였고, 금 선물은 0.08% 오른 4,574.9달러로 강세를 지켰습니다. WTI 유가는 0.58% 내린 86.33달러였고, 에너지가 0.6% 오르며 이날 몇 안 되는 상승 업종에 이름을 올렸습니다.

가장 두드러진 곳은 암호화폐였습니다. 베선트 장관의 국채 바이백 확대가 유동성 기대를 자극하면서 비트코인이 6.6% 오른 72,585달러를 기록했고, 이더리움은 12.7%, 리플은 24% 뛰었습니다. 비트코인을 대량 보유한 Strategy가 7.81%, 코인베이스가 7.58% 오르며 관련 종목도 함께 달렸습니다. 김치 프리미엄은 -0.92%로 국내 시세가 오히려 낮았습니다.

국내 증시가 살펴볼 두 갈래

간밤 미국 시장은 국내 증시에 엇갈린 신호를 남겼습니다. 매파적 연준과 다시 오른 장기 금리는 밸류에이션 부담이 큰 성장주와 반도체에 경계 요인으로 작용할 수 있습니다. 월마트가 전한 미국 소비 둔화 조짐도 소비재와 유통 수출 기업이 점검해 둘 대목입니다.

다만 위험 선호가 완전히 꺾이지는 않았습니다. 암호화폐가 강하게 반등한 만큼 관련 사업을 둔 기업과 거래소 수급에는 온기가 돌 여지가 있습니다. 달러인덱스가 제자리에 머문 가운데 환율 방향이 뚜렷하지 않아, 지수 흐름보다 업종별 재료를 따로 짚는 접근이 유효합니다.

PCE와 엔비디아, 그리고 잭슨홀

오늘 밤 미국 시장에서는 8월 구매관리자지수(PMI) 속보치와 주택 관련 지표가 나옵니다. 아시아 시간대에는 일본의 물가 지표도 예정돼 있습니다.

다음 주는 재료가 촘촘합니다. 25일 소비자신뢰지수와 신규 주택 판매에 이어, 26일에는 연준이 주시하는 7월 근원 개인소비지출(PCE) 물가와 2분기 GDP 수정치가 발표됩니다. 같은 날 장 마감 뒤 엔비디아가 실적을 공개하고 크라우드스트라이크와 세일즈포스도 뒤를 잇습니다. 27일부터 29일까지는 잭슨홀 심포지엄이 열리며, 28일 워시 신임 연준 의장의 첫 기조연설이 예정돼 있습니다. 9월 18일 FOMC를 앞두고 물가 지표와 연준 인사들의 발언에 시장의 시선이 쏠려 있습니다.

오늘의 급등·급락 (S&P 500·나스닥 100 기준)

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