유가 급등에 숨 고른 뉴욕증시, S&P 0.17% 하락

뉴욕증시가 사상 최고치 경신 흐름을 하루 쉬어 갔습니다. S&P 500은 0.17% 내린 7,785.76, 나스닥은 0.28% 하락한 26,729.16으로 마감했습니다. 7월 소매판매 부진으로 소비 둔화 우려가 커진 가운데, 중동 긴장에 유가가 뛰면서 에너지가 시장을 홀로 떠받쳤습니다.

소비는 식고, 유가는 뛰고

간밤 뉴욕증시는 최근의 기록 경신 랠리를 잠시 멈췄습니다. 미국의 7월 소매판매가 0.6% 줄며 아홉 달 만에 감소로 돌아섰고, 소비가 식고 있다는 신호가 지표로 확인됐습니다. 앞서 이번 주 나온 소비자물가와 생산자물가가 나란히 진정되면서 시장은 9월 연방준비제도(연준)의 추가 금리 인상 가능성을 크게 낮춰 잡았고, 동결 쪽에 무게가 실렸습니다. 다만 연준 안에서는 성장과 물가를 억제하려면 금리를 더 올려야 한다는 목소리도 남아 있어, 다음 주 잭슨홀을 앞두고 방향을 둘러싼 시각차가 그대로 드러났습니다. 여기에 미국이 호르무즈 해협 봉쇄를 위협하며 중동 공급 차질 우려가 커진 점이 유가를 밀어 올렸고, 지수는 소비 둔화와 지정학 리스크 사이에서 방향을 잡지 못했습니다.

반도체가 갈린 하루

특징은 반도체 안에서 방향이 엇갈렸다는 점입니다. Nebius Group NV는 2분기 매출이 시장 예상을 웃돌고 AI 클라우드 수요가 확인되면서 8.88% 올랐습니다. 데이터센터 저장장치 수요 기대에 Sandisk Corp이 7.39%, Advanced Micro Devices Inc가 6.5% 강세를 보였습니다. 반면 Applied Materials Inc는 분기 실적과 다음 분기 가이던스가 견조했는데도 중국 매출 비중과 수출 규제 부담이 부각되며 5.12% 내렸습니다. Broadcom Inc은 반도체 전반의 차익 실현 속에 AI 매출 성장에 대한 눈높이가 부담으로 작용하며 5.94% 하락해, AI 반도체를 둘러싼 기대와 경계가 하루 안에 공존했습니다.

달러 100 아래로, 유가는 위로

금리와 통화, 원자재는 서로 다른 곳을 가리켰습니다. 미국채 10년 금리는 0.06%p 오른 4.696%로, 물가 지표 진정에도 소폭 반등했습니다. 달러인덱스는 0.33% 내린 99.636으로 100선 아래에 머물렀고, 금리 인상 기대가 후퇴한 점이 달러를 눌렀습니다. WTI 유가는 중동 긴장에 1.42% 오른 배럴당 82.4달러로 마감해 에너지 섹터를 1.58% 끌어올렸습니다. 금 선물은 0.26% 오른 4,432달러였습니다. 변동성 지표인 VIX는 2.6% 내린 14.25로 안정적이었습니다. 가상자산에서는 비트코인이 0.2% 밀린 62,980달러에 머물렀고, 유니스왑이 7.8% 떨어졌습니다.

국내 증시로 오는 신호

간밤 미장은 국내 증시에 엇갈린 재료를 남겼습니다. 데이터센터 저장장치와 일부 AI 반도체가 강세를 보인 점은 메모리 업황에 대한 기대와 맞닿아 삼성전자와 SK하이닉스 같은 대형 반도체주에 우호적으로 읽힐 여지가 있습니다. 반대로 반도체 장비의 중국 매출 우려가 부각된 점은 장비와 소재 쪽 투자심리에는 부담으로 작용할 수 있습니다. 유가 상승과 에너지 강세는 정유와 조선, 해운처럼 유가에 민감한 업종의 손익 계산을 복잡하게 만듭니다. 달러 약세와 금리 인상 기대 후퇴는 외국인 수급에 우호적인 환경을 열어 주지만, 소비 둔화 신호가 함께 나온 만큼 수출 경기와 연결해 방향을 살필 필요가 있습니다.

이번 주 미국: FOMC 의사록과 잭슨홀

이번 주 일정입니다. 현지시간 8월 17일 월요일 밤에는 8월 뉴욕 제조업지수와 주택시장지수가 나옵니다. 시장의 초점은 수요일 공개되는 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에 맞춰져 있습니다. 금리 인상을 주장한 세 표의 내부 이견이 실제 문구로 어떻게 담겼는지가 관심사입니다. 목요일부터는 잭슨홀 회의가 시작되며, 파월 의장의 발언과 함께 8월 플래시 PMI가 발표됩니다. 유통주 실적도 몰려 있어 홈디포가 18일, 타깃이 19일, 월마트가 20일에 결과를 내놓고 소비의 실제 온도를 보여 줍니다. AI 대장주 엔비디아 실적은 다음 주 26일로 예정돼 있습니다.

오늘의 급등·급락 (S&P 500·나스닥 100 기준)

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