중국 AI 충격에 반도체 급락, 나스닥 1.40% 하락

중국 스타트업의 새 AI 모델이 촉발한 반도체 매도세가 뉴욕 증시 전반을 짓눌렀습니다. 실적 시즌 개별 악재와 유가 급등이 겹치며 3대 지수가 나란히 내렸고, 변동성 지표는 두 자릿수로 뛰었습니다.

반도체를 때린 중국발 AI 충격

중국 AI 스타트업 문샷(Moonshot)이 OpenAI, Anthropic 모델에 견줄 만한 신모델을 공개하면서 미국 AI 인프라 투자의 지속 가능성에 의문이 번졌습니다. 막대한 설비 투자가 언제 수익으로 이어질지에 대한 회의가 엔비디아를 비롯한 AI 반도체주와 하이퍼스케일러 전반으로 퍼졌습니다.

나스닥 종합은 25,520.24로 1.40% 내렸고, S&P 500은 7,457.69로 1.01%, 다우존스는 52,146.42로 0.77% 하락했습니다. 필라델피아 반도체지수는 6월 고점 대비 20% 낮아지며 약세장 기준에 들어섰습니다. 오르내린 종목 수는 상승 152 대 하락 366으로 크게 기울었고, VIX는 18.77로 12.19% 뛰었습니다.

호실적도 못 막은 매도

설계 소프트웨어 업체 Cadence Design Systems와 Synopsys가 큰 폭으로 밀리며 반도체 밸류체인 전반의 심리 위축을 드러냈습니다. Intuitive Surgical은 시장 기대를 웃돈 실적을 내고도 두 자릿수로 급락했습니다. 눈높이가 높아진 종목에 대한 차익 실현 압력이 그만큼 컸습니다. 넷플릭스도 실적 발표 뒤 하락 대열에 합류했습니다.

반면 Travelers는 손해보험 실적 호조에 큰 폭으로 오르며 다우를 떠받쳤습니다. 업종별로는 경기소비재와 통신서비스, 헬스케어의 낙폭이 컸고, 에너지가 이날 유일하게 상승한 섹터였습니다.

호르무즈 긴장에 뛴 유가

트럼프 대통령이 호르무즈 해협을 지나는 화물에 통행료를 물리겠다고 예고하고 이란 군사시설을 겨냥한 공습이 이어지면서 중동 공급 불안이 커졌습니다. WTI가 배럴당 81.77달러로 4.46% 상승했습니다. 통행료 방안 자체는 해운업계 반발과 국제해사기구의 위법 지적 속에 결국 철회됐지만, 긴장 자체는 남았습니다. 유가 강세에 힘입어 에너지 업종이 지수 하락 속에서도 홀로 올랐습니다. 안전자산 수요가 겹치며 금은 4,023달러로 0.77% 상승했습니다.

매파로 기운 연준, 금리는 소폭 하락

6월 소비자물가 상승률이 3%대로 둔화됐지만, 로건 댈러스 연은 총재를 비롯한 연준 인사들은 근원 물가가 높으면 금리 인상을 검토해야 한다는 발언을 내놨습니다. 시장은 이달 말 FOMC를 앞두고 인상 가능성을 다시 저울질하고 있습니다.

다만 미국채 10년 금리는 4.541%로 0.03%p 내렸고, 달러인덱스는 100.76으로 거의 움직이지 않았습니다. 위험 회피 흐름 속에 비트코인은 63,907달러로 0.53%, 이더리움은 2.16% 하락했습니다. 개별 코인 가운데 딕시가 10.22% 올랐습니다.

국내 증시가 살필 대목

간밤 미국의 반도체 매도세는 삼성전자와 SK하이닉스, 한미반도체 등 국내 반도체주의 투자 심리에 부담으로 작용할 수 있습니다. AI 투자 회수 시점을 둘러싼 논쟁이 장비, 소재로 번지는지가 관전 대목입니다.

반대로 유가 강세는 정유주인 S-Oil과 조선, 방산 업종에 서로 다른 방향으로 작용할 수 있습니다. 중동 긴장이 이어지면 방산 수요와 해상 운임에 대한 관심이 커질 여지가 있습니다. 개별 업종의 방향은 국내 수급과 실적에 따라 갈릴 수 있어 미리 단정하기는 어렵습니다.

이번 주 확인할 재료

오늘 밤(현지 20일 월요일) 미국 증시는 2분기 실적 시즌이 본격적으로 확대됩니다. 22일에는 테슬라와 알파벳이 실적을 내놓아 빅테크 투자 심리의 시험대가 됩니다. 23일 주간 신규 실업수당 청구 건수, 24일 S&P 글로벌 7월 제조업, 서비스업 PMI 예비치가 이어집니다.

시장은 이달 말 FOMC(28~29일)와 회의 당일 장 마감 후 예정된 마이크로소프트, 메타의 실적을 함께 주시하고 있습니다. 중국발 AI 충격이 반도체 심리에 남긴 여파가 이번 주에도 이어질지가 관건입니다.

오늘의 급등·급락 (S&P 500·나스닥 100 기준)

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